Nhập & xuất khách hàng

Thu thập khách hàng

Cách thêm khách hàng tiềm năng mới theo cách thủ công
Cách thu thập khách hàng tiềm năng thông qua quét danh thiếp
Cách thu thập khách hàng tiềm năng qua mã QR
Cách thu thập khách hàng tiềm năng thông qua LinkedIn Lead Gen Forms
Cách thu hút khách hàng tiềm năng thông qua quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook
Cách tự động thu thập khách hàng tiềm năng bằng API và Webhooks
Cách thu thập khách hàng tiềm năng qua tiện ích trò chuyện
Cách thu thập khách hàng tiềm năng từ các chiến dịch email
Cách thu thập khách hàng tiềm năng thông qua biểu mẫu web
Cách thu thập khách hàng tiềm năng qua tích hợp SMS

Cách thực hiện nhập khách hàng tiềm năng gia tăng (Upserts)
Cách tự động xuất dữ liệu khách hàng tiềm năng định kỳ qua API
Cách nhập khách hàng tiềm năng với các trường tùy chỉnh
Xử lý sự cố lỗi nhập và xuất khách hàng tiềm năng phổ biến
Ánh xạ và xác thực các trường khách hàng tiềm năng trong quá trình nhập
Các phương pháp hay nhất để chuẩn bị tệp CSV của bạn để nhập khách hàng tiềm năng
Cách xuất dữ liệu khách hàng tiềm năng sang CSV
Cách lưu trữ và xóa các khách hàng tiềm năng cũ thông qua Xuất & Xóa
Cách xuất báo cáo khách hàng tiềm năng đã lọc cho các bên liên quan
Cách nhập khách hàng tiềm năng qua CSV nhập hàng loạt

Hiểu về Trạng thái khách hàng tiềm năng so với Giai đoạn khách hàng tiềm năng
Cách phân tích xu hướng trạng thái khách hàng tiềm năng bằng báo cáo
Cách thiết lập cảnh báo cho những thay đổi trạng thái quan trọng
Làm thế nào để mở lại hoặc tái xác nhận các khách hàng tiềm năng đã bị loại trước đó
Cách quản lý khách hàng tiềm năng bị loại và ghi lại lý do mất khách hàng
Cách cập nhật hàng loạt trạng thái khách hàng tiềm năng cho nhiều khách hàng tiềm năng
Tự động cập nhật trạng thái khách hàng tiềm năng
Thiết lập tiêu chuẩn đủ điều kiện cho khách hàng tiềm năng của bạn
Cách cấu hình giá trị trạng thái khách hàng tiềm năng của bạn
Thực hành tốt nhất cho Quản trị trạng thái khách hàng tiềm năng

Sử dụng Điểm số khách hàng tiềm năng để ưu tiên theo dõi
Tự động chấm điểm và chấm lại điểm khách hàng tiềm năng
Chỉ định trọng số, suy giảm và ngưỡng
Xác định mô hình chấm điểm khách hàng tiềm năng của bạn
Các phương pháp hay nhất để liên tục điều chỉnh mô hình chấm điểm khách hàng tiềm năng của bạn
Kết hợp dữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu doanh nghiệp vào điểm khách hàng tiềm năng của bạn
Thêm các yếu tố kích hoạt hành vi và tương tác vào việc chấm điểm khách hàng tiềm năng
Giới thiệu về Chấm điểm & Xếp hạng
Hình dung Phân phối Điểm khách hàng tiềm năng trong Bảng thông tin
Thực hiện Quy tắc chấm điểm và loại trừ tiêu cực

Cách giám sát và tối ưu hóa quy trình nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng
Cách phân khúc khách hàng tiềm năng để nuôi dưỡng có mục tiêu
Cách sử dụng chuỗi email trong quy trình làm việc
Cách tạo quy trình làm việc cho chiến dịch nhỏ giọt
Thực hành tốt nhất để kiểm tra A/B Nội dung email trong quy trình làm việc
Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và quy trình làm việc là gì?
Cách thu hút lại khách hàng tiềm năng không hoạt động hoặc không hoạt động bằng chuỗi chiến thắng trở lại
Cách tích hợp SMS và thông báo đẩy vào quy trình làm việc nuôi dưỡng
Cách tự động hóa việc phân công nhiệm vụ và nhắc nhở trong quy trình làm việc
Cách sử dụng phân chia có điều kiện để cá nhân hóa đường dẫn khách hàng tiềm năng

Cách tự động chuyển đổi khách hàng tiềm năng thông qua quy trình làm việc
Cách chuyển đổi thủ công một khách hàng tiềm năng thành một giao dịch
Thực hành tốt nhất để dẫn dắt đại diện trong suốt quá trình chuyển đổi
Ánh xạ dữ liệu khách hàng tiềm năng đến các thuộc tính giao dịch trong quá trình chuyển đổi
Cách theo dõi và phân tích số liệu chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng thành giao dịch
Chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng thành giao dịch là gì?
Xử lý lỗi chuyển đổi và quy trình khôi phục
Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch thông qua API
Tự động kích hoạt chuyển đổi khi đạt ngưỡng điểm khách hàng tiềm năng
Cách chuyển đổi hàng loạt nhiều khách hàng tiềm năng thành giao dịch

Cách sử dụng chức năng chỉnh sửa hàng loạt trong dòng để cập nhật nhiều khách hàng tiềm năng
Cách Lên Lịch và Theo dõi Nhiệm vụ Tiếp theo cho Khách hàng tiềm năng
Cách đính kèm và quản lý tệp trên đầu mối
Cách thiết lập và quản lý thông báo & cảnh báo khách hàng tiềm năng
Cách sử dụng thẻ Lead & trường tùy chỉnh
Cách hợp nhất các khách hàng tiềm năng trùng lặp
Cách chỉ định và chỉ định lại quyền sở hữu khách hàng tiềm năng
Cách xem và tận dụng Lịch sử hoạt động trên Khách hàng tiềm năng
Cách Thêm và Sử dụng Ghi chú & Bình luận trên Khách hàng tiềm năng
Cách tạo, gửi và theo dõi đề xuất cho khách hàng tiềm năng

Cách chẩn đoán khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch bị thiếu
Cách sửa lỗi giá trị trường tùy chỉnh bị thiếu trên hồ sơ khách hàng tiềm năng
Cách gỡ lỗi giới hạn tỷ lệ API và lỗi xác thực
Cách khắc phục sự cố về quyền và quyền truy cập cho khách hàng tiềm năng và giao dịch
Cách khôi phục các khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch đã xóa vô tình
Cách thu thập nhật ký và liên hệ với bộ phận hỗ trợ để giải quyết các vấn đề về khách hàng tiềm năng và giao dịch
Cách khắc phục sự cố tích hợp email và trò chuyện cho khách hàng tiềm năng và giao dịch
Cách khắc phục sự cố lỗi quy trình làm việc và tự động hóa
Cách giải quyết hồ sơ khách hàng tiềm năng và giao dịch trùng lặp
Cách giải quyết sự khác biệt giữa số lượng bảng điều khiển và chế độ xem chi tiết