Tổng quan
Khi bạn cần thay đổi trạng thái của nhiều lead cùng lúc—ví dụ, đánh dấu một nhóm lead là "Đã liên hệ" sau một chiến dịch—bạn có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa hàng loạt của Laywork để tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính nhất quán.
Các bước thực hiện
Vào Leads & Deals → Leads.
Sử dụng các bộ lọc (Chủ sở hữu, Khoảng thời gian, Nguồn, v.v.) để thu hẹp danh sách các lead bạn muốn cập nhật.
Nhấp vào ô chọn ở đầu danh sách để chọn tất cả các lead trên trang hiện tại (hoặc chọn từng lead cụ thể).
Nhấp vào Hành động hàng loạt → Chỉnh sửa.
Trong cửa sổ chỉnh sửa hàng loạt, chọn Trạng thái và chọn giá trị trạng thái mới (ví dụ: “Đã liên hệ,” “Đã đủ điều kiện”).
Nhấp Áp dụng để cập nhật tất cả các lead đã chọn.
Mẹo & Thực hành tốt
Xem trước lựa chọn của bạn trước khi chỉnh sửa hàng loạt: kiểm tra số lượng ở trên cùng để đảm bảo bạn đang cập nhật đúng các lead.
Sử dụng bộ lọc hiệu quả: kết hợp nhiều tiêu chí để nhắm đúng phân khúc bạn muốn (ví dụ: “Leads được tạo tuần trước” + “Chủ sở hữu = Alice”).
Thông báo thay đổi: thông báo cho đội ngũ của bạn khi một nhóm trạng thái lớn thay đổi để họ có thể theo dõi và hành động phù hợp.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp
Tùy chọn chỉnh sửa hàng loạt bị vô hiệu hóa: Đảm bảo bạn có quyền Chỉnh sửa Lead trong cài đặt vai trò của mình.
Một số lead không được cập nhật: Kiểm tra xem chúng có thực sự được chọn không—chỉnh sửa hàng loạt chỉ áp dụng cho các bản ghi đã chọn.
Trạng thái không chính xác được áp dụng: Sử dụng lịch sử chỉnh sửa hàng loạt (Audit Logs) để xem những lead nào đã được cập nhật và hoàn tác các bản ghi nếu cần.