Tổng quan:
Nếu một lead hoặc deal bị xóa nhầm, bạn có thể khôi phục nó từ thùng rác (bản ghi bị xóa mềm) trong khoảng thời gian hạn chế.
Quy trình thực hiện:
Đi đến Settings → System → Data Recovery (hoặc Recycle Bin).
Chọn tab Leads hoặc Deals.
Tìm kiếm bản ghi bằng tên, email, hoặc ngày xóa.
Nhấn Restore bên cạnh mục cần khôi phục.
Xác nhận—lead/deal của bạn sẽ trở lại trạng thái ban đầu, bao gồm các ghi chú, nhiệm vụ và lịch sử.
Mẹo & Thực hành tốt:
Hành động nhanh chóng—hầu hết các hệ thống sẽ xóa vĩnh viễn các mục trong thùng rác sau 30 ngày.
Khôi phục lead cha trước khi khôi phục các deal con để duy trì mối quan hệ.
Thông báo cho đại diện bị ảnh hưởng ngay khi việc khôi phục hoàn tất.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Không tìm thấy bản ghi trong thùng rác?
A: Kiểm tra lại phạm vi ngày; các bản ghi bị xóa vĩnh viễn (vượt qua cửa sổ lưu trữ) không thể khôi phục.
Q: Dữ liệu bị thiếu sau khi khôi phục?
A: Một số tệp đính kèm hoặc ghi chú có thể không khôi phục được nếu vượt quá giới hạn dung lượng; bạn cần tải lại những tệp đó bằng tay.
Q: Không có quyền truy cập vào Data Recovery?
A: Đảm bảo vai trò người dùng của bạn có quyền "Restore Records" trong Settings → Roles & Permissions.