Tổng quan
Một chiến lược trạng thái rõ ràng và được thực thi đảm bảo rằng mọi lead được xử lý một cách nhất quán—từ lần liên hệ đầu tiên cho đến khi chốt đơn hoặc bị loại.
Khuyến nghị
Giới hạn danh sách trạng thái của bạn: Hướng đến 5–7 trạng thái có ý nghĩa.
Định nghĩa mỗi trạng thái: Ghi chép rõ ràng tiêu chí nào giúp chuyển một lead từ trạng thái này sang trạng thái khác.
Đào tạo đội ngũ của bạn: Tổ chức các buổi đào tạo thường xuyên để mọi người áp dụng trạng thái đúng cách.
Thực thi qua tự động hóa: Sử dụng quy trình làm việc (workflow) để ngăn việc bỏ qua các trạng thái quan trọng (ví dụ: “Không cho phép chuyển từ Mới → Đã gửi đề xuất trực tiếp”).
Kiểm tra hàng tháng: Xem xét một mẫu các lead đã thắng và đã thua để xác minh chúng đã được phân loại chính xác.
Mẹo
Đăng định nghĩa trạng thái và bản đồ quy trình của bạn trên wiki của đội ngũ để tham khảo nhanh.
Sử dụng bảng điều khiển (dashboard) để giám sát việc tuân thủ và làm nổi bật các bước di chuyển ngoài quy trình.
Cập nhật mô hình trạng thái hàng năm để phản ánh các thay đổi trong quy trình bán hàng của bạn.