Tổng quan:
Đôi khi bạn cần ghi nhận một khách hàng tiềm năng một cách nhanh chóng—hướng dẫn này sẽ chỉ bạn cách tạo bản ghi lead trực tiếp trong Laywork.
Các bước thực hiện:
Vào Leads & Deals → Leads.
Nhấp vào + Lead mới ở góc trên bên phải.
Điền các trường bắt buộc (Tên, Email, Công ty, Nguồn).
(Tùy chọn) Gán Người phụ trách và thêm Thẻ nếu cần.
Nhấp Lưu để tạo lead.
Mẹo & Thực hành tốt:
Luôn điền Nguồn lead (ví dụ: “Hội chợ thương mại”, “Giới thiệu”) để phục vụ cho việc báo cáo.
Gán người phụ trách ngay lập tức để đảm bảo lead được theo dõi kịp thời.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Nút “Lưu” bị vô hiệu hóa: Đảm bảo tất cả trường bắt buộc (có dấu *) đã được điền đầy đủ.
Không thấy nút “+ Lead mới”? Kiểm tra quyền hạn vai trò của bạn trong Cài đặt → Vai trò & Quyền hạn.