Tổng quan:
Pipeline tùy chỉnh giúp bạn mô hình hóa các quy trình bán hàng khác nhau (ví dụ: theo dòng sản phẩm hoặc khu vực). Việc tạo một pipeline mới rất nhanh chóng và cho phép bạn thiết kế các stage phù hợp với cách làm việc của đội nhóm.
Các bước thực hiện:
Vào Leads & Deals → Pipelines.
Nhấn + New Pipeline.
Nhập Tên pipeline (ví dụ: “Bán hàng doanh nghiệp”).
Thêm các stage ban đầu: đặt tên và xác suất thắng (win probability) cho từng stage.
Nhấn Save để tạo pipeline.
Mẹo & Thực hành tốt:
Sử dụng tính năng clone pipeline có sẵn để tiết kiệm thời gian thiết lập.
Đặt tên stage cụ thể, phản ánh rõ ràng tiến độ của deal.
Dựa vào dữ liệu chuyển đổi trong quá khứ để cài đặt xác suất thắng chính xác cho từng stage.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Tôi có thể chỉnh sửa pipeline sau khi tạo không?
A: Có—nhấn biểu tượng Edit bên cạnh tên pipeline để thêm/bớt các stage.
Q: Vì sao tôi không thể xoá pipeline?
A: Bạn cần phải chuyển hoặc đóng tất cả các deal đang nằm trong pipeline đó trước khi xoá.