Tổng quan
Việc hiểu rõ cách các lead di chuyển qua các trạng thái theo thời gian sẽ giúp bạn nhận diện các điểm nghẽn và tối ưu hoá quy trình đánh giá lead.
Các bước thực hiện
Vào Leads → Báo cáo và chọn Lịch sử trạng thái Lead hoặc Phân tích phễu.
Thiết lập bộ lọc theo khoảng thời gian, pipeline hoặc nhóm.
Chạy báo cáo để xem:
Số lượng lead theo từng trạng thái theo thời gian
Thời gian trung bình mỗi lead ở trong từng trạng thái
Xuất dữ liệu ra CSV/Excel để phân tích chuyên sâu bằng pivot table nếu cần.
Mẹo & Thực hành tốt
Tìm các trạng thái có thời gian lưu lại lâu—đây có thể là điểm nghẽn trong quy trình.
So sánh luồng trạng thái qua các tháng để đánh giá mức độ cải thiện.
Chia sẻ biểu đồ quan trọng với nhóm bán hàng trong các buổi họp nhanh hàng tuần để thúc đẩy trách nhiệm và cải tiến liên tục.