Tổng quan:
Trạng thái Lead (Lead Status) mô tả hành động hiện tại hoặc mối quan hệ giữa nhân viên kinh doanh và khách hàng tiềm năng (ví dụ: “Mới,” “Đã liên hệ,” “Đã đủ điều kiện”). Giai đoạn Lead (Lead Stage hoặc Lifecycle Stage) phản ánh vị trí của lead trong phễu bán hàng tổng thể (ví dụ: Từ “Người theo dõi” → “Lead” → “Cơ hội” → “Khách hàng”).
Các bước thực hiện:
Vào Leads & Deals → Cài đặt → Trạng thái & Đủ điều kiện Lead.
Xem danh sách Trạng thái Lead (Lead Status) mặc định.
Chuyển sang tab Giai đoạn Lead (Lead Stage) để xem các giai đoạn trong phễu bán hàng.
Lưu ý: Status dùng cho các hành động hằng ngày; Stage dùng để theo dõi hành trình dài hạn trong pipeline.
Mẹo & Thực hành tốt:
Đặt mỗi trạng thái Lead (Status) rõ ràng, chỉ nên mang một ý nghĩa (ví dụ: dùng “Đang cố liên hệ” thay vì “Đang thử và chờ”).
Sử dụng Stage chỉ cho các mốc chính trong phễu bán hàng—tránh chi tiết hoá quá mức với nhiều bước nhỏ.
Câu hỏi thường gặp:
Hỏi: Tôi thấy cả “Prospect” và “Lead” đều xuất hiện—chúng khác nhau thế nào?
Đáp: “Prospect” thường là một giai đoạn sớm (Stage), trong khi “Lead” là một trạng thái (Status) thể hiện rằng nhân viên kinh doanh đã bắt đầu liên hệ.
Hỏi: Vì sao báo cáo của tôi không hiển thị dữ liệu theo Giai đoạn (Stage)?
Đáp: Hãy kiểm tra xem các lead đã được gán Stage khi trạng thái (Status) của chúng thay đổi chưa.