Tổng quan:
Hiểu được bao nhiêu trong số các lead đủ điều kiện của bạn thực sự chuyển đổi thành deals—và mất bao lâu—giúp bạn phát hiện các nút thắt trong quy trình bán hàng và tối ưu hóa kết quả.
Các bước thực hiện:
Chuyển đến Reports → Sales Performance (hoặc Analytics → Conversion Reports).
Chọn báo cáo Lead‑to‑Deal Conversion.
Chọn Date Range và bất kỳ bộ lọc nào (ví dụ: theo Lead Source, Owner, Pipeline).
Xem các chỉ số quan trọng:
Conversion Rate: tỷ lệ phần trăm các lead chuyển đổi thành deals.
Average Time to Convert: số ngày giữa việc tạo lead và chuyển đổi thành deal.
Deal Win Rate: tỷ lệ phần trăm của các deals đã chuyển đổi thành các deal "closed won".
Xem chi tiết các biểu đồ hoặc bảng để phân tích theo nguồn, người bán hàng, hoặc theo thời gian.
Xuất dữ liệu dưới dạng CSV hoặc PDF để phân tích sâu hơn hoặc chia sẻ.
Mẹo & Thực hành tốt:
So sánh thường xuyên: So sánh tỷ lệ chuyển đổi hiện tại với các kỳ trước để nhận diện xu hướng.
Phân đoạn dữ liệu: Phân tích các chỉ số theo nguồn lead (ví dụ: Web Forms so với Events) để tập trung vào các kênh hiệu quả nhất.
Thiết lập cảnh báo: Tạo cảnh báo hoặc widget trên dashboard khi tỷ lệ chuyển đổi giảm xuống dưới ngưỡng nhất định.
Liên kết với mục tiêu doanh thu: Gắn các chỉ số chuyển đổi với mục tiêu doanh thu để bạn có thể dự báo số lượng lead cần thiết.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Báo cáo hiển thị không có chuyển đổi:
Xác nhận rằng các lead đã được chuyển đổi đúng cách thành deals (kiểm tra rằng dấu “Converted” hoặc bản ghi deal tồn tại).
Đảm bảo rằng phạm vi thời gian của bạn bao gồm thời gian khi các chuyển đổi xảy ra.
Các chỉ số có vẻ không chính xác hoặc bị thổi phồng:
Xác nhận rằng định nghĩa "Converted" của bạn khớp với cài đặt của báo cáo (ví dụ: chỉ tính các deals đã chuyển đến một giai đoạn cụ thể).
Kiểm tra xem có các bản sao của lead có thể làm tăng số lượng lead không.
Tôi không thể tìm thấy báo cáo chuyển đổi:
Đảm bảo rằng vai trò của bạn có quyền xem báo cáo phân tích bán hàng.
Nếu báo cáo chưa được kích hoạt, yêu cầu quản trị viên của bạn kích hoạt báo cáo tại Settings → Reports & Dashboards.