Cách lưu trữ và xóa các khách hàng tiềm năng cũ thông qua Xuất & Xóa

Tổng quan
Giữ cho cơ sở dữ liệu Lead hoạt động hiệu quả bằng cách lưu trữ và xoá những lead đã cũ—xuất dữ liệu để lưu trữ, sau đó xoá khỏi Laywork.

Quy trình thực hiện

1. Vào Leads → Lead Contact, lọc danh sách theo điều kiện “Created Date is older than X tháng”.

2. Nhấp Export để tải xuống các lead cũ và lưu trữ chúng.

3. Sau khi xác minh tệp đã xuất, đánh dấu chọn tất cả các dòng.

4. Nhấp Bulk Actions → Delete, xác nhận, và Laywork sẽ xoá vĩnh viễn các bản ghi đó.

Mẹo

• Lưu trữ các tệp đã xuất trong thư mục có tên theo thời gian (ví dụ: Leads_Archive_2023-Q1.csv).

• Chia nhỏ thao tác xoá thành các đợt nhỏ (ví dụ: 500–1.000 bản ghi mỗi lần) để giảm tải hệ thống.

• Xem lại chính sách lưu trữ dữ liệu của bạn trước khi xoá để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc nội bộ.