Tổng quan:
Tự động tiến hoặc quay lại các giao dịch qua các giai đoạn dựa trên các trigger—chẳng hạn như khi đề xuất được ký hoặc cờ trạng thái được cập nhật.
Các bước thực hiện:
Đi đến Automation & AI → Workflows.
Tạo workflow mới cho module Deals.
Chọn Trigger (ví dụ: “Invoice Created,” “Field Updated → Signed Date not empty”).
Thêm hành động “Update Deal → Change Stage” và chọn giai đoạn mục tiêu.
Lưu và kích hoạt workflow.
Mẹo & Thực hành tốt:
Sử dụng conditional splits để xử lý nhiều trigger trong một workflow.
Thêm thông báo nội bộ để thông báo cho đại diện bán hàng khi giao dịch được di chuyển tự động.
Kiểm tra workflow trong một pipeline sandbox trước khi triển khai vào sản xuất.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Workflow không hoạt động.
A: Xác nhận workflow đang active và bạn đã chọn đúng trigger module.
Q: Giao dịch vẫn ở giai đoạn cũ.
A: Kiểm tra xem có workflow xung đột hoặc chỉnh sửa thủ công nào không.
Q: Lỗi quyền truy cập.
A: Đảm bảo vai trò của bạn có quyền Manage Workflows trong Settings → Roles & Permissions.