Tổng quan
Tận dụng điểm số lead để tạo các chế độ xem thông minh, phân công nhiệm vụ và cảnh báo các nhân viên bán hàng về các lead ưu tiên cao.
Quy trình thực hiện
Vào Leads → Views và nhấn + New View.
Lọc theo Điểm số Lead (ví dụ: “Điểm số lớn hơn hoặc bằng 50”).
Lưu chế độ xem với tên “Hot Leads”.
Tùy chọn thiết lập Cảnh báo hoặc Phân công Nhiệm vụ cho bất kỳ lead mới nào vào chế độ xem này.
Đào tạo đội ngũ của bạn làm việc từ những chế độ xem thông minh này hàng ngày.
Mẹo & Thực hành tốt
Kết hợp bộ lọc điểm số với các tiêu chí khác (ví dụ: khu vực, ngành nghề) để theo dõi mục tiêu một cách chính xác.
Sử dụng báo cáo theo lịch hoặc các widget trên bảng điều khiển để theo dõi số lượng “Hot Leads” xuất hiện mỗi tuần.
Luân phiên quyền sở hữu “Hot Leads” để cân bằng khối lượng công việc giữa các nhân viên bán hàng.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Chế độ xem không hiển thị lead nào mặc dù tôi biết có các lead có điểm số cao?
Đáp: Kiểm tra lại logic bộ lọc của bạn (ví dụ: toán tử bao gồm vs. không bao gồm).
Hỏi: Nhiệm vụ không được tạo tự động?
Đáp: Đảm bảo bạn đã thêm hành động “Tạo Nhiệm vụ” trong quy trình tự động hóa của bạn, liên kết với tiêu chí của chế độ xem.