Tổng quan:
Nếu bạn không thể tìm thấy một lead hoặc deal mà bạn biết là đã tồn tại, hãy làm theo các bước dưới đây để xác định hoặc khôi phục lại nó.
Các bước thực hiện:
Kiểm tra Bộ lọc & Chế độ xem:
Vào Leads & Deals → Leads (hoặc Deals) và xóa bất kỳ bộ lọc nào đang áp dụng.
Chuyển sang chế độ All hoặc Archived để xem các bản ghi bị ẩn.
Sử dụng Tìm kiếm Toàn cầu:
Nhập tên lead/deal, email, hoặc công ty vào thanh tìm kiếm ở phía trên.
Kiểm tra Quyền hạn:
Vào Settings → Roles & Permissions, xác nhận bạn có quyền View Leads hoặc View Deals.
Xem Lịch sử Audit:
Vào Settings → Audit Logs, lọc theo loại bản ghi và tìm kiếm các thay đổi hoặc xóa bản ghi.
Khôi phục nếu Bị lưu trữ/xóa:
Trong chế độ xem Archived, chọn bản ghi và nhấp vào Restore để khôi phục.
Mẹo & Thực hành tốt:
Lưu một chế độ xem mặc định All Records không có bộ lọc để truy cập nhanh.
Khuyến khích các thành viên trong nhóm lưu trữ thay vì xóa để có thể khôi phục lại bản ghi khi cần.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Tôi vẫn không thể tìm thấy bản ghi sau khi khôi phục.
A: Xác nhận bạn đang ở đúng workspace hoặc sub‑account nếu sử dụng các thiết lập đa-tenant.
Q: Bản ghi bị mất lại sau khi tôi khôi phục.
A: Kiểm tra xem có một quy trình tự động hoặc workflow nào khiến bản ghi bị lưu trữ lại hay không—vô hiệu hóa hoặc điều chỉnh quy trình đó.
Nếu bạn cần thêm trợ giúp hoặc gặp vấn đề gì khác, đừng ngần ngại yêu cầu nhé!