Tổng quan:
Việc đảm bảo mỗi lead có một chủ sở hữu rõ ràng giúp theo dõi và trách nhiệm được thực hiện đúng hạn. Bạn có thể chỉ định chủ sở hữu ngay khi tạo lead hoặc thay đổi chủ sở hữu bất kỳ lúc nào.
Các bước thực hiện:
Vào Leads → Lead Contact.
Mở chi tiết của lead cần thay đổi.
Nhấp vào Owner dropdown ở trên cùng.
Chọn thành viên trong nhóm hoặc vai trò mới.
Nhấp Save—chủ sở hữu mới sẽ nhận thông báo.
Mẹo & Thực hành tốt:
Sử dụng phân bổ theo vòng (round-robin) khi thêm lead mới để cân bằng công việc cho các thành viên.
Chuyển giao các lead lâu không hoạt động (hơn 7 ngày) cho chuyên gia theo dõi.
Ghi chú thay đổi chủ sở hữu để tạo bản ghi kiểm tra.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Không thể chỉnh sửa dropdown Owner: Kiểm tra xem bạn có quyền "Edit Lead Owner" hay không.
Không có thông báo gửi đi: Đảm bảo chủ sở hữu mới có quyền truy cập vào cổng và bật thông báo qua email.
Cần chuyển giao hàng loạt: Chọn nhiều lead, sau đó sử dụng Bulk Actions → Change Owner.