Tổng quan:
Xem toàn bộ lịch sử tương tác của từng lead—email đã gửi, cuộc gọi đã ghi nhận, thay đổi trạng thái, tải lên tệp—để hiểu rõ mỗi lead đang ở đâu trong quy trình.
Các bước thực hiện:
Mở hồ sơ lead và nhấp vào tab History hoặc Activity.
Sử dụng Filter dropdown để chỉ hiển thị các loại hoạt động cụ thể (Cuộc gọi, Email, Nhiệm vụ, Đề xuất).
Nhấp vào bất kỳ mục nào để mở rộng chi tiết hoặc phát lại ghi âm cuộc gọi (nếu có).
Sử dụng Search bar trong lịch sử để tìm kiếm từ khóa hoặc ngày tháng.
Xuất lịch sử dưới dạng PDF hoặc CSV qua nút Export để xem xét ngoại tuyến.
Mẹo & Thực hành tốt:
Thường xuyên xem lại lịch sử hoạt động trước khi gọi điện cho khách hàng để làm mới ngữ cảnh.
Sử dụng bộ lọc để tập trung vào các tương tác có giá trị cao gần đây (ví dụ: 30 ngày qua).
Xuất lịch sử cho các tài khoản quan trọng để chia sẻ với quản lý hoặc trong các đánh giá hàng quý.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Hoạt động bị thiếu: Kiểm tra xem tích hợp (email, điện thoại) có được kết nối đúng cách trong Settings → Integrations.
Bộ lọc không hoạt động: Xóa bất kỳ bộ lọc nào đã áp dụng và áp dụng lại bộ lọc cần thiết.
Nút xuất bị vô hiệu hóa: Kiểm tra xem vai trò của bạn có quyền "Export Activity" và có hoạt động để xuất hay không.