Tổng quan:
Khi quy trình thay đổi hoặc lãnh thổ được phân bổ lại, bạn có thể di chuyển nhiều giao dịch vào các pipeline hoặc giai đoạn mới cùng lúc để giữ cho dữ liệu được cập nhật.
Các bước thực hiện:
Đi đến Deals: Vào Leads → Deals và áp dụng bộ lọc để xác định các giao dịch cần di chuyển.
Chọn giao dịch: Tích chọn các dòng giao dịch qua các checkbox (hoặc checkbox đầu tiên để chọn tất cả).
Thực hiện hành động hàng loạt: Nhấn Bulk Actions → Change Pipeline/Stage.
Chọn pipeline và giai đoạn mới: Trong hộp thoại, chọn New Pipeline và New Stage, sau đó nhấn Apply.
Mẹo & Thực hành tốt:
Áp dụng bộ lọc chính xác (theo chủ sở hữu, ngày tháng) để tránh di chuyển nhầm các giao dịch.
Thực hiện việc di chuyển hàng loạt vào các thời điểm ít hoạt động để giảm thiểu gián đoạn.
Xuất dữ liệu trước khi di chuyển để có thể tham chiếu lại khi cần.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Nút hành động hàng loạt bị vô hiệu hóa.
A: Bạn có thể không có quyền Bulk Edit Deals—kiểm tra lại quyền trong cài đặt vai trò của bạn.
Q: Một số giao dịch không được di chuyển.
A: Kiểm tra bộ lọc đã áp dụng—những giao dịch chưa được lọc sẽ không được chọn.
Q: Giao dịch mất dữ liệu trường.
A: Đảm bảo cả pipeline và stage đều tồn tại trong pipeline mục tiêu và rằng các trường tùy chỉnh đã được ánh xạ đúng.