Cách tự động hóa việc phân công nhiệm vụ và nhắc nhở trong quy trình làm việc

Tổng quan:
Nâng cao chiến lược nuôi dưỡng của bạn bằng cách tự động tạo các nhiệm vụ theo dõi cho đội ngũ bán hàng tại các giai đoạn quan trọng trong quy trình (ví dụ: sau 3 email chưa mở).

Các bước thực hiện:

1. Trong trình chỉnh sửa quy trình, nhấn + và chọn Create Task trong danh sách hành động.

2. Cấu hình nhiệm vụ:

   • Tiêu đề (ví dụ: “Gọi Lead nếu Email chưa mở”)

   • Giao cho: chọn người dùng hoặc nhóm theo vòng xoay.

   • Ngày hết hạn: tương đối (ví dụ: 1 ngày sau khi kích hoạt).

3. Để thêm nhắc nhở, nhấn + và chọn Send Internal Notification, sau đó chọn người dùng hoặc nhóm tương ứng.

4. Liên kết hành động nhiệm vụ với một trigger—như “Email chưa mở sau 72 giờ”.

5. Lưu và kiểm tra bằng cách đẩy một lead vào lộ trình đó.

Mẹo & Thực hành tốt:

• Sử dụng nhắc nhở một cách tiết kiệm—quá nhiều nhiệm vụ có thể khiến nhân viên bán hàng bị quá tải.

• Bao gồm các hướng dẫn rõ ràng trong phần mô tả nhiệm vụ.

• Theo dõi tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ trong bảng điều khiển Tasks.