Tổng quan
Sử dụng tự động hóa quy trình làm việc của Laywork để thay đổi trạng thái lead dựa trên các sự kiện (ví dụ: phản hồi email, gửi form, v.v.).
Các bước thực hiện
Vào Tự động hóa & AI → Quy trình làm việc.
Nhấn + Quy trình mới và chọn mẫu Cập nhật trạng thái Lead.
Thiết lập điều kiện kích hoạt (ví dụ: “Khi lead phản hồi email” → Trạng thái = Đã liên hệ).
Định nghĩa hành động (ví dụ: “Đặt trạng thái thành Đã đủ điều kiện” khi điều kiện được đáp ứng).
Kích hoạt quy trình và theo dõi lịch sử chạy của nó.
Mẹo & Thực hành tốt
Tự động hóa các thay đổi trạng thái đơn giản (ví dụ: “Mới” → “Đang cố liên hệ”) để giảm số lần nhấp chuột thủ công.
Kiểm tra quy trình làm việc trên một nhóm nhỏ các lead trước khi triển khai rộng rãi.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp
Q: Quy trình làm việc không được kích hoạt—tại sao?
A: Kiểm tra xem điều kiện kích hoạt của bạn có khớp với các sự kiện thực tế và quy trình có đang ở trạng thái Hoạt động không.
Q: Trạng thái thay đổi không chính xác—làm thế nào để sửa lại?
A: Xem lại logic hành động của quy trình và điều chỉnh các quy tắc xung đột nếu có.