Tổng quan:
Đảm bảo rằng đội ngũ của bạn tuân thủ quy trình chuyển đổi chất lượng cao và nhất quán bằng cách chuẩn hóa các bước, danh sách kiểm tra, và các hành động theo dõi sau khi chuyển đổi.
Các bước thực hiện:
Xác định Danh sách Kiểm tra Chuyển đổi: Đảm bảo dữ liệu đầy đủ, câu hỏi đủ điều kiện được trả lời, và các trường tùy chỉnh đã được điền đầy đủ.
Đào tạo Nhân viên Bán hàng: Tổ chức các buổi hội thảo hoặc chia sẻ tài liệu SOP để hướng dẫn các bước theo danh sách kiểm tra.
Thêm Bước Xác nhận: Sau khi chuyển đổi thủ công, yêu cầu nhân viên bán hàng đánh dấu mỗi mục trong danh sách kiểm tra trong ghi chú.
Chuỗi Hành động Sau Chuyển đổi: Thiết lập một Workflow để tự động gửi email chào mừng hoặc lên lịch cuộc gọi onboarding.
Xem xét Hàng tuần: Sử dụng bảng điều khiển Deals để kiểm tra bất kỳ deal mới nào đã chuyển đổi mà thiếu thông tin quan trọng.
Mẹo & Thực hành tốt:
Sử dụng trạng thái Deal là “Onboarding” để theo dõi các deal mới chuyển đổi cho đến khi chúng đạt trạng thái “Proposal Sent”.
Tự động tạo một tác vụ cho nhân viên bán hàng để gửi email chào mừng trong vòng 24 giờ sau khi chuyển đổi.
Thu thập phản hồi từ nhân viên bán hàng hàng tháng để cải thiện các tiêu chí và quy trình chuyển đổi.