Tổng quan:
Việc thường xuyên xem lại các chỉ số trong pipeline—tỷ lệ chuyển đổi giữa các giai đoạn, thời gian trung bình ở mỗi giai đoạn và tốc độ xử lý deal—giúp bạn phát hiện các điểm nghẽn và tối ưu quy trình bán hàng.
Các bước thực hiện:
Vào Reports → Pipeline Analytics hoặc Dashboard → Pipeline Overview.
Chọn pipeline bạn muốn phân tích.
Xem các chỉ số chính như:
Stage Conversion Rate: Tỷ lệ % deal chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn kế tiếp.
Average Days in Stage: Số ngày trung bình mỗi deal lưu lại ở từng giai đoạn.
Deal Velocity: Tổng thời gian từ giai đoạn đầu tiên đến khi kết thúc (thắng hoặc thua).
Đi sâu vào các giai đoạn kém hiệu quả để tìm nguyên nhân (ví dụ: deal bị kẹt lâu ở “Proposal”).
Điều chỉnh định nghĩa giai đoạn, bổ sung đào tạo hoặc tinh chỉnh workflow dựa trên insight.
Mẹo & Thực hành tốt:
Thiết lập chu kỳ kiểm tra định kỳ (hàng tuần/hàng tháng) để theo dõi “sức khỏe” pipeline.
So sánh các pipeline khác nhau (ví dụ theo sản phẩm) để rút ra best practice.
Cài cảnh báo khi deal tồn tại quá lâu ở một giai đoạn nào đó so với mục tiêu.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Báo cáo pipeline của tôi trống.
A: Hãy kiểm tra bạn đã chọn đúng pipeline và khoảng thời gian.
Q: Các chỉ số sai lệch sau khi thay đổi giai đoạn.
A: Dữ liệu lịch sử vẫn gắn với tên giai đoạn cũ—hãy chạy báo cáo riêng biệt trước và sau khi thay đổi để có so sánh chính xác.