Tổng quan:
Khi người dùng không thể xem hoặc chỉnh sửa các lead/deal nhất định, thường là do quyền truy cập dựa trên vai trò hoặc hạn chế theo lãnh thổ. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn chẩn đoán và khắc phục các vấn đề này.
Quy trình thực hiện:
Tái tạo vấn đề với tài khoản của người dùng bị ảnh hưởng (hoặc yêu cầu họ gửi ảnh chụp màn hình).
Đi đến Settings → Roles & Permissions và chọn vai trò của người dùng.
Dưới các phần Leads và Deals, xác minh rằng quyền View, Edit, Delete và Convert đã được bật theo yêu cầu.
Nếu bạn sử dụng Quản lý lãnh thổ (Territory Management), kiểm tra Settings → Territories để xác nhận rằng lãnh thổ của người dùng bao gồm các bản ghi bị thiếu.
Lưu các thay đổi và yêu cầu người dùng đăng xuất/vào lại để làm mới quyền truy cập.
Mẹo & Thực hành tốt:
Sử dụng tài khoản "Test User" với vai trò giống như người dùng bị ảnh hưởng để chẩn đoán mà không làm ảnh hưởng đến dữ liệu sản xuất.
Ghi lại bất kỳ thay đổi quyền nào trong nhật ký thay đổi nội bộ của bạn.
Thường xuyên kiểm tra các vai trò của bạn để loại bỏ các vai trò bị bỏ rơi hoặc có quyền truy cập quá rộng.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Người dùng vẫn không thể thấy bản ghi?
A: Xác nhận rằng chủ sở hữu của bản ghi hoặc lãnh thổ của bản ghi khớp với những gì người dùng có quyền truy cập.
Q: Hộp kiểm quyền bị mờ đi?
A: Chỉ có Admin mới có thể chỉnh sửa các quyền cấp cao — kiểm tra vai trò của bạn.
Q: Thay đổi không được áp dụng ngay lập tức?
A: Yêu cầu người dùng xóa bộ nhớ cache của trình duyệt hoặc thử cửa sổ ẩn danh.