Tổng quan:
Khi bạn cần cập nhật các lead hiện có và thêm mới trong cùng một tệp, sử dụng chức năng upsert của Laywork—khớp theo một khóa (email hoặc số điện thoại) để tránh trùng lặp.
Quy trình thực hiện:
Xuất khẩu các lead hiện tại của bạn (bao gồm lead_id, email) qua chức năng Xuất khẩu.
Trong bảng tính của bạn, đối với mỗi hàng:
Bao gồm lead_id nếu bạn đang cập nhật một bản ghi hiện có.
Để trống lead_id nếu bạn muốn tạo một lead mới.
Lưu dưới dạng CSV/XLSX và tải lên qua Leads → Nhập khẩu.
Trong bước Ánh xạ trường, ánh xạ lead_id và các cột khác.
Nhấp Nhập khẩu—Laywork sẽ cập nhật các hàng có ID và chèn các hàng mới cho những ô trống.
Mẹo & Thực hành tốt:
Luôn bao gồm lead_id đối với các bản ghi bạn muốn cập nhật.
Sử dụng Bỏ qua các trường trống trên màn hình ánh xạ để giữ nguyên dữ liệu hiện có mà không có trong bảng tính của bạn.
Thử nghiệm trên một phần nhỏ trước để xác minh logic upsert của bạn.