Tổng quan:
Khi bạn cần một quy trình bán hàng tương tự cho sản phẩm hoặc khu vực mới, việc nhân bản pipeline giúp tiết kiệm thời gian thiết lập và đảm bảo tính nhất quán.
Các bước thực hiện:
Vào Leads → Pipelines & Stages.
Tìm pipeline bạn muốn nhân bản và nhấp vào menu hành động (⋮) → Clone.
Trong hộp thoại Clone Pipeline:
Nhập tên Pipeline mới.
Chọn có sao chép Stages, Stage Probabilities và Notifications hay không.
Nhấp Save — pipeline mới sẽ xuất hiện trong danh sách với các giai đoạn giống hệt.
Mẹo & Thực hành tốt:
Đổi tên các giai đoạn ngay nếu quy trình mới cần điều chỉnh (ví dụ: “Demo Scheduled” → “Trial Activated”).
Dùng tính năng Clone khi muốn thử nghiệm một quy trình mới mà không làm ảnh hưởng đến pipeline chính.
Xóa tiền tố “Clone of …” khỏi tên pipeline để danh sách dễ quản lý hơn.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Không thấy pipeline vừa clone.
A: Hãy làm mới trang hoặc xóa bộ lọc—pipeline clone có thể kế thừa cài đặt hiển thị như bản gốc.
Q: Các giai đoạn không được sao chép.
A: Đảm bảo bạn đã tích chọn cả Stages và Notifications khi clone.
Q: Không thể clone pipeline.
A: Kiểm tra bạn có quyền Manage Pipelines trong phần Settings → Roles & Permissions.