Tổng quan:
Gán phần trăm xác suất cho từng giai đoạn giúp báo cáo doanh thu tự động tính toán giá trị giao dịch có trọng số (weighted deal value).
Các bước thực hiện:
Vào Leads → Pipelines & Stages, nhấp Edit ở pipeline bạn muốn chỉnh sửa.
Ở mỗi dòng giai đoạn, nhập phần trăm Probability (ví dụ: 25% cho “Contacted,” 75% cho “Proposal Sent”).
Nhấp Save để lưu lại.
Truy cập Reports → Pipeline Forecast để xem dự báo có trọng số dựa trên các xác suất đã thiết lập.
Mẹo & Thực hành tốt:
Hiệu chỉnh xác suất dựa trên dữ liệu lịch sử (tỷ lệ đóng thành công), không chỉ dựa vào cảm tính.
Dùng mức tăng rõ ràng (ví dụ: mỗi bước tăng 10–20%) để dễ hiểu và theo dõi.
Xem lại định kỳ mỗi quý để điều chỉnh theo kết quả thắng/thua mới nhất.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Dự báo vẫn hiển thị 0%.
A: Kiểm tra bạn đã đặt xác suất cho tất cả các giai đoạn, bao gồm cả “Closed Won”.
Q: Giá trị có trọng số không chính xác.
A: Đảm bảo mỗi giao dịch đang nằm trong một giai đoạn hợp lệ thuộc pipeline đã định nghĩa.
Q: Không thể chỉnh sửa xác suất.
A: Xác nhận bạn có quyền Edit Pipeline và pipeline đó không bị archived.