Cách chuyển đổi hàng loạt nhiều khách hàng tiềm năng thành giao dịch

Tổng quan:
Khi bạn có một nhóm lead đủ điều kiện, hãy tiết kiệm thời gian bằng cách chuyển đổi tất cả chúng thành deals một lần thay vì từng cái một.

Các bước thực hiện:

1. Chuyển đến Leads → Lead Contact.

2. Sử dụng bộ lọc hoặc tích chọn các lead bạn muốn chuyển đổi.

3. Nhấn Bulk Actions → Convert to Deals.

4. Trong hộp thoại chuyển đổi:

   • Chọn Pipeline và Default Stage cho tất cả các deal.

   • Tùy chọn: đặt Close Date, Deal Owner, và Category.

5. Nhấn Convert. Laywork sẽ tạo một deal cho mỗi lead, chuyển các trường dữ liệu đã ánh xạ.

Mẹo & Thực hành tốt:

• Trước khi thực hiện chuyển đổi hàng loạt, hãy đảm bảo dữ liệu của mỗi lead (ví dụ: giá trị, ngày đóng) chính xác, vì bạn sẽ áp dụng các giá trị mặc định cho tất cả.

• Sử dụng bộ lọc nâng cao (ví dụ: Lead Score ≥ 70) để chỉ chuyển đổi các prospects thuộc nhóm tiềm năng cao.

• Kiểm tra danh sách các deal mới ngay sau khi chuyển đổi để xử lý bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào.