Tổng quan:
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu cách chuyển một lead thành deal thủ công qua từng bước chi tiết.
Các bước thực hiện:
Chuyển đến Leads & Deals → Leads và mở bản ghi lead.
Nhấp vào menu Convert và chọn Convert to Deal.
Trong cửa sổ bật lên, chọn Deal Pipeline và Deal Stage ban đầu.
Chỉnh sửa hoặc xác nhận tên deal, ngày đóng, và giá trị deal.
Nhấp vào Convert; bạn sẽ được chuyển đến trang deal mới tạo.
Mẹo & Thực hành tốt:
Kiểm tra kỹ giá trị deal để đảm bảo khớp với kích thước dự kiến của đơn hàng từ lead.
Thêm ghi chú trong log hoạt động của deal để tóm tắt lý do bạn chuyển đổi.
Lập tức lên lịch công việc tiếp theo (ví dụ: cuộc gọi, demo) trong dòng thời gian của deal.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Tôi không thể tìm thấy pipeline mình cần.
A: Đảm bảo pipeline đang hoạt động dưới Leads & Deals → Pipelines và bạn có quyền truy cập.
Q: Modal chuyển đổi bị lỗi.
A: Kiểm tra các trường thông tin yêu cầu của deal chưa được điền và bổ sung chúng.