Tổng quan:
Ghi lại tất cả những thông tin quan trọng—tóm tắt cuộc họp, thông tin đối thủ, bước tiếp theo—bằng cách thêm ghi chú tự do và @mention đồng đội để cộng tác.
Các bước thực hiện:
Mở hồ sơ của lead và chọn tab Notes.
Nhấp vào + New Note, gõ nội dung của bạn, và sử dụng @username để thông báo cho đồng nghiệp.
(Tùy chọn) Đính kèm tệp hoặc liên kết đến các bản ghi khác bằng nút Attach.
Nhấp vào Save; ghi chú sẽ hiển thị theo thứ tự thời gian.
Ghim các ghi chú quan trọng lên đầu bằng cách nhấp vào biểu tượng pin.
Mẹo & Thực hành tốt:
Giữ ghi chú ngắn gọn và hướng tới hành động (ví dụ: "Đã thảo luận về các mức giá; theo dõi ngân sách").
Sử dụng @mentions một cách tiết kiệm để tránh làm đầy hộp thông báo—chỉ khi bạn cần sự đóng góp từ người khác.
Chỉ ghim các thông tin quan trọng nhất để tránh làm tắc nghẽn phần ghi chú ghim.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Ghi chú không lưu: Đảm bảo trình duyệt của bạn cho phép cookie và thử lại.
Không thấy ghi chú cũ: Kiểm tra bộ lọc của bạn (Tất cả vs. Đã ghim) và cuộn xuống để tải thêm lịch sử.
@mentions không thông báo: Xác minh rằng người được nhắc đã bật thông báo qua email hoặc trong ứng dụng.