Tổng quan:
Tự động hóa quá trình chuyển đổi giúp tiết kiệm thời gian bằng cách biến các lead đủ điều kiện thành các deal dựa trên các tiêu chí đã định sẵn—không cần thao tác thủ công.
Các bước thực hiện:
Chuyển đến Automation & AI → Workflows.
Nhấp vào + New Workflow và chọn mẫu Lead Conversion.
Đặt Trigger (ví dụ: “When Lead Status = Qualified”).
Thêm một Action: “Convert Lead to Deal” và chỉ định pipeline/stage.
Kích hoạt workflow và theo dõi các lần chạy.
Mẹo & Thực hành tốt:
Kiểm tra trên một nhóm nhỏ trước để tránh các chuyển đổi không mong muốn.
Bao gồm một khoảng thời gian trễ (ví dụ: 1 giờ) sau khi qualification để các nhân viên bán hàng có thể kiểm tra.
Ghi lại một task hoặc thông báo để báo cho nhân viên bán hàng sau khi chuyển đổi.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Workflow không kích hoạt.
A: Xác nhận rằng điều kiện trigger chính xác khớp với thay đổi trạng thái lead và workflow đã được kích hoạt.
Q: Các deal được tạo ra bởi workflow thiếu người chủ.
A: Trong cài đặt action, hãy đặt “Assign deal owner” thành chủ sở hữu của lead.