Tổng quan:
Đảm bảo rằng thông tin quan trọng của lead (ví dụ: trường tùy chỉnh, nguồn gốc) được chuyển qua hồ sơ deal để cung cấp ngữ cảnh và báo cáo chính xác.
Các bước thực hiện:
Chuyển đến Leads & Deals → Settings → Field Mapping.
Dưới phần Lead → Deal Mapping, nhấp vào Edit Mapping.
Đối với mỗi trường lead, chọn thuộc tính deal tương ứng.
Lưu các bản đồ của bạn.
Chuyển đổi một lead thử nghiệm để xác minh rằng các trường được chuyển chính xác.
Mẹo & Thực hành tốt:
Chỉ bản đồ các trường mà bạn thực sự sử dụng trong quy trình deal để giữ hồ sơ deal gọn gàng.
Xem lại các bản đồ sau khi thêm trường tùy chỉnh mới.
Xuất một mẫu deal đã chuyển để kiểm tra rằng dữ liệu đã di chuyển đúng như mong đợi.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Một số trường của lead không được chuyển qua.
A: Kiểm tra xem trường deal đích có tồn tại và đã được bật cho việc bản đồ hay không.
Q: Thay đổi bản đồ không áp dụng cho các deal đã tồn tại.
A: Các bản đồ trường chỉ ảnh hưởng đến các chuyển đổi mới; sử dụng cập nhật hàng loạt để chỉnh sửa các deal trong quá khứ.