Tổng quan:
Thẻ (Tags) và trường tùy chỉnh (Custom Fields) giúp bạn lưu trữ các thuộc tính đặc thù của lead—như ngành nghề, sản phẩm quan tâm, mức độ khẩn cấp—từ đó phân loại và báo cáo hiệu quả hơn.
Các bước thực hiện:
Tạo trường tùy chỉnh tại Settings → Custom Fields → Lead.
Mở trang chi tiết của một lead.
Tìm phần Tags and Custom Fields.
Thêm hoặc chỉnh sửa thẻ bằng cách gõ nội dung và nhấn Enter.
Điền giá trị cho các trường tùy chỉnh (ví dụ: chọn từ danh sách, nhập văn bản hoặc chọn ngày).
Nhấn Save để lưu thay đổi.
Mẹo & Thực hành tốt:
Dùng Tags cho các nhãn linh hoạt (ví dụ: “Hot Lead”) và dùng Custom Fields cho dữ liệu có cấu trúc rõ ràng (ví dụ: “Deal Size”).
Sử dụng bộ lọc trong danh sách Lead để phân loại theo trường tùy chỉnh hoặc thẻ.
Giữ số lượng trường tùy chỉnh ở mức hợp lý (5–7 trường) để tránh quá tải khi nhập liệu.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Trường tùy chỉnh không hiển thị: Kiểm tra xem trường đã được bật và có hiển thị trong Lead Form Settings chưa.
Không gợi ý thẻ khi nhập: Xác nhận bạn chưa vượt quá giới hạn số lượng thẻ được cấu hình trong Settings.
Lọc không ra kết quả: Kiểm tra chính tả và chữ hoa/chữ thường vì bộ lọc thẻ phân biệt chữ hoa thường.