Tổng quan:
Đôi khi, bảng điều khiển của bạn (số lượng, biểu đồ) về leads/deals không khớp với những gì bạn thấy trong chế độ xem danh sách—thường là do bộ lọc, phạm vi ngày, hoặc phạm vi người dùng.
Quy trình thực hiện:
Ghi lại bộ lọc của widget trên bảng điều khiển (ví dụ: Phạm vi ngày: “Tháng này,” Trạng thái: “Mở”).
Đi đến Leads → Lead Contact hoặc Leads → Deals, sao chép các bộ lọc đó ở đầu bảng.
Nếu bạn có bảng điều khiển theo phạm vi người dùng, xác nhận phạm vi dữ liệu của vai trò của bạn tại Settings → Roles & Permissions.
So sánh số lượng trong bảng đã lọc với số liệu trên bảng điều khiển.
Điều chỉnh bộ lọc bảng điều khiển hoặc bảng của bạn cho đến khi chúng khớp; lưu lại bảng điều khiển đã chỉnh sửa nếu có thể.
Mẹo & Thực hành tốt:
Đánh dấu trang các chế độ xem danh sách đã lọc chính xác để tham khảo nhanh.
Sử dụng cùng một trường ngày (Created vs. Last Activity) trong cả widgets và bộ lọc bảng.
Ghi chú bất kỳ sự khác biệt nào trong FAQ nội bộ của bạn để đội ngũ có thể tự phục vụ.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Bảng điều khiển vẫn lệch một hoặc hai số.
A: Kiểm tra các trạng thái ẩn (ví dụ: “Archived” hoặc “Draft”) có thể bị loại trừ khỏi bảng.
Q: Không thể tìm thấy bộ lọc để khớp với bảng điều khiển.
A: Liên hệ với Quản trị viên—một số bộ lọc trên bảng điều khiển (như “XXX by Territory”) có thể không được hiển thị trong giao diện danh sách.
Q: Bộ lọc bị đặt lại sau khi tải lại trang.
A: Sử dụng chế độ xem đã lưu nếu giao diện hỗ trợ, hoặc xóa cookie của trình duyệt để có trạng thái sạch.