Tổng quan:
Luôn cập nhật các sự kiện quan trọng của lead—như lead mới, thay đổi trạng thái, hoặc đạt ngưỡng điểm số—bằng cách thiết lập cảnh báo qua ứng dụng hoặc email.
Các bước thực hiện:
Truy cập Automation & AI → Workflows, nhấn + New Workflow.
Chọn module Lead Contact, sau đó chọn Trigger (ví dụ: “Lead Created”, “Status Changed”).
Thêm một Action: Send Email Alert hoặc In‑App Notification, và chọn người nhận (ví dụ: chủ sở hữu lead, cả nhóm).
Nhấn Save và Activate để kích hoạt workflow.
Mẹo & Thực hành tốt:
Dùng bộ lọc trong trigger (ví dụ: chỉ khi Lead Score ≥ 80) để tránh bị quá tải thông báo.
Tạo workflow dạng tổng hợp hàng ngày cho các sự kiện ít quan trọng hơn.
Đặt tên workflow rõ ràng để mọi người hiểu được mục đích của nó.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Không nhận được cảnh báo: Kiểm tra workflow đã được kích hoạt và quyền vai trò người dùng có cho phép nhận thông báo.
Quá nhiều cảnh báo: Thêm điều kiện lọc hoặc gộp nhiều trigger thành một workflow dạng tổng hợp.
Cảnh báo bị trễ: Kiểm tra các cài đặt độ trễ và hàng đợi máy chủ email (SMTP).