Tổng quan:
Giữ tất cả tài liệu quan trọng—hợp đồng, bảng thông số, brochure—gắn trực tiếp vào hồ sơ lead để đội ngũ của bạn luôn dễ dàng truy cập đúng tài liệu khi cần.
Các bước thực hiện:
Truy cập Leads & Deals → Leads, mở hồ sơ lead bạn muốn.
Chọn tab Files trong trang chi tiết của lead.
Nhấn Upload File, chọn một hoặc nhiều tệp từ máy tính và nhấn Open.
(Tuỳ chọn) Thêm Mô tả (Description) hoặc Thẻ (Tag) cho từng tệp để dễ tìm kiếm hơn.
Để xem trước hoặc tải xuống, di chuột qua tệp và nhấn biểu tượng con mắt (xem trước) hoặc tải về.
Mẹo & Thực hành tốt:
Dùng tên file rõ ràng (ví dụ: Acme_Proposal_v2.pdf) để dễ nhận biết.
Tổ chức file theo loại hoặc theo giai đoạn với thẻ như “Contract”, “Quote”, hoặc “Specs”.
Xoá các phiên bản cũ hoặc chuyển chúng vào thư mục lưu trữ để tránh nhầm lẫn.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Tải file thất bại hoặc bị lỗi thời gian: Kiểm tra kết nối mạng và đảm bảo file dưới 50 MB.
Không thấy tab Files: Đảm bảo module Files đã được bật trong Settings → Module Management.
Không xem trước được file: Hãy tải file về và mở bằng phần mềm trên máy tính—trình duyệt có thể không hỗ trợ tất cả định dạng.