Tổng quan:
Nếu email hoặc bản sao trò chuyện không được ghi lại vào hồ sơ lead/deal, hãy xác minh cài đặt tích hợp và trạng thái kết nối của bạn.
Quy trình thực hiện:
Đi đến Settings → Integrations.
Dưới mục Email Integration, xác nhận rằng thông tin xác thực SMTP/IMAP hoặc API của bạn là hợp lệ và đã kết nối.
Đối với chat (widget trên trang web), đảm bảo rằng script widget có mặt trên trang web của bạn và tên miền phải khớp.
Trong Leads & Deals, mở một bản ghi và kiểm tra tab Emails hoặc Chats để xem các hoạt động gần đây.
Nếu thiếu, nhấn Reconnect hoặc Re‑authorize để kết nối lại tích hợp.
Mẹo & Thực hành tốt:
Sử dụng một alias email chuyên dụng (ví dụ: [email protected]) cho việc phân tích email đến.
Định kỳ cấp lại API tokens trước khi chúng hết hạn (thường là hàng năm).
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Không có email mới nào xuất hiện.
A: Kiểm tra xem máy chủ email của bạn có cho phép các địa chỉ IP của Laywork hay không và không bị chặn qua firewall.
Q: Widget chat tải nhưng tin nhắn không được đính kèm.
A: Xác minh rằng tên miền của bản ghi lead khớp với các tên miền được phép trong cài đặt tích hợp của widget.