Tổng quan
Định nghĩa các quy tắc (ví dụ: Ngân sách, Quyền hạn, Nhu cầu, Thời gian – BANT) mà nhân viên bán hàng sử dụng để đánh dấu một lead là “Đã đủ điều kiện” hoặc “Không đủ điều kiện.”
Các bước thực hiện
Vào Leads & Deals → Cài đặt → Trạng thái & Đủ điều kiện Lead.
Cuộn xuống phần Tiêu chí Đánh giá và nhấn Quản lý Tiêu chí.
Thêm các trường tiêu chí (ví dụ: Phạm vi ngân sách, Đã xác định người ra quyết định).
Với mỗi tiêu chí, thiết lập ngưỡng pass/fail.
Lưu và huấn luyện đội ngũ của bạn về cách sử dụng các trường này khi đánh giá lead.
Mẹo & Thực hành tốt
Giới hạn tiêu chí từ 3–5 câu hỏi chính thúc đẩy quyết định bán hàng của bạn.
Lưu trữ Lý do không đủ điều kiện trong một dropdown riêng biệt để ghi lại lý do lead không phù hợp.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp
Q: Nhân viên bán hàng của tôi không điền tiêu chí—làm thế nào để tôi có thể yêu cầu họ thực hiện?
A: Đánh dấu các tiêu chí quan trọng là “Bắt buộc” để trạng thái không thể thay đổi nếu thiếu thông tin này.
Q: Tôi có thể chỉnh sửa tiêu chí sau khi các lead đã tồn tại không?
A: Có, nhưng các lead hiện tại sẽ cần được cập nhật thủ công hoặc thông qua chỉnh sửa hàng loạt.