Tự động chấm điểm và chấm lại điểm khách hàng tiềm năng

Tổng quan
Thiết lập quy trình tự động để điểm số lead được cập nhật tự động khi các tiêu chí được thỏa mãn hoặc khi dữ liệu thay đổi.

Quy trình thực hiện

1. Vào Automation & AI → Workflows.

2. Tạo một New Workflow và chọn Lead Scoring Update.

3. Chọn một Trigger (ví dụ: “Khi lead truy cập trang demo”).

4. Thêm một Action: “Tăng điểm số Lead lên X điểm”.

5. Kích hoạt quy trình và theo dõi nhật ký thực thi của nó.

Mẹo & Thực hành tốt

• Tự động hóa các sự kiện kích hoạt đơn giản trước (ví dụ: gửi biểu mẫu → +10 điểm).

• Tránh quy trình tự động xung đột—sắp xếp chúng theo thứ tự hoặc hợp nhất logic.

• Sử dụng nhật ký quy trình để xác minh các hành động điểm số đã được thực hiện đúng như mong đợi.

Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp

• Hỏi: Quy trình tự động không kích hoạt?
  Đáp: Kiểm tra xem các điều kiện kích hoạt có chính xác khớp với sự kiện và quy trình có được kích hoạt không.

• Hỏi: Điểm số lead không được cập nhật?
  Đáp: Kiểm tra dòng thời gian hoạt động của lead để xem liệu sự kiện kích hoạt có được ghi nhận hay không.