Tổng quan:
Tạo các bản xuất khẩu CSV/Excel đơn lẻ chứa chính xác các lead mà các bên liên quan của bạn quan tâm—lọc theo nguồn, phạm vi điểm số, chủ sở hữu, hoặc ngày tháng.
Quy trình thực hiện:
Vào Leads → Lead Contact.
Áp dụng các bộ lọc của bạn: Nguồn, Phạm vi điểm số Lead, Chủ sở hữu Lead, Phạm vi Ngày tạo, v.v.
Nhấp Xuất khẩu.
Trong hộp thoại, chọn CSV hoặc XLSX, chọn các cột muốn bao gồm, và nhấp Tải xuống.
Chia sẻ tệp qua email hoặc tải lên hệ thống báo cáo của bạn.
Mẹo & Thực hành tốt:
Đánh dấu URL đã lọc trong trình duyệt để dễ dàng xuất khẩu lại sau này.
Lưu các lựa chọn cột dưới dạng mẫu nếu bạn thường xuyên xuất khẩu cùng các trường.
Bao gồm cột “Ngày xuất khẩu” trong tệp xuất để phục vụ cho việc kiểm tra lịch sử.