Tổng quan:
Sử dụng công cụ Smart Bulk Import của Laywork để tải lên lượng lớn bản ghi lead từ các tệp CSV, Excel, hoặc các định dạng tệp khác—không yêu cầu khớp tiêu đề chính xác.
Các bước thực hiện:
Vào Leads & Deals → Leads và nhấp Thêm hàng loạt.
Trong công cụ tải lên, chọn Tải dữ liệu từ tệp và chọn tệp CSV, XLSX, hoặc tệp hỗ trợ khác.
Công cụ ánh xạ hỗ trợ AI sẽ đề xuất các trường phù hợp—điều chỉnh bất kỳ ánh xạ nào nếu cần.
Kiểm tra bảng xem trước, sửa các lỗi định dạng nếu có, sau đó nhấp Nhập khẩu. Sau khi hoàn tất, kiểm tra Tóm tắt nhập khẩu để biết số lượng thành công và lỗi.
Mẹo & Thực hành tốt:
Bao gồm một cột Nguồn (ví dụ: “Hội chợ thương mại”) để theo dõi nơi phát sinh các lead.
Giới hạn mỗi lần nhập khẩu không quá 10.000 dòng để tránh hết thời gian; tách tệp lớn thành các phần nhỏ hơn nếu cần.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Thiếu trường bắt buộc: Đảm bảo các cột cho các trường bắt buộc (Tên, Email) đã được ánh xạ trong bảng xem trước.
Nhập khẩu bị treo hoặc hết thời gian: Giảm kích thước tệp hoặc chia thành các phần nhỏ hơn.