Tổng quan
Nhận thông báo ngay khi một lead chuyển sang trạng thái ưu tiên cao (ví dụ: Đã đủ điều kiện, Đã gửi đề xuất, Đã loại) để bạn có thể hành động kịp thời.
Các bước thực hiện
Vào Tự động hóa & AI → Quy trình làm việc.
Nhấn + Quy trình mới và chọn Lead làm phân hệ.
Chọn Khi trạng thái thay đổi làm điều kiện kích hoạt và chọn trạng thái bạn muốn theo dõi.
Thêm hành động: Gửi Email hoặc Gửi Thông báo đẩy đến người phụ trách hoặc nhóm phụ trách Deal.
Lưu và Kích hoạt quy trình.
Mẹo & Thực hành tốt
Đặt tên quy trình rõ ràng (ví dụ: “Thông báo khi Lead đủ điều kiện”).
Thử nghiệm với một lead giả để đảm bảo email gửi đúng cách.
Sử dụng điều kiện lọc (ví dụ: chỉ áp dụng với lead có điểm số hoặc giá trị lớn hơn X) để tránh gây nhiễu.