Tổng quan:
Khi các deal tiến triển (hoặc quay lại), bạn cần di chuyển chúng qua các giai đoạn tương ứng để đảm bảo pipeline luôn được cập nhật và báo cáo dự báo doanh thu chính xác.
Các bước thực hiện:
Vào Leads & Deals → Deals, tìm deal bạn muốn cập nhật.
Nhấp vào deal để mở trang chi tiết.
Tìm dropdown Stage hoặc xem ở giao diện kanban board.
Chọn giai đoạn mới hoặc kéo thả thẻ deal vào cột mong muốn.
Xác nhận bất kỳ yêu cầu nào (ví dụ: cập nhật ngày dự kiến chốt deal) và nhấn Lưu.
Mẹo & Thực hành tốt:
Huấn luyện nhân viên sales cập nhật stage ngay sau mỗi tương tác quan trọng (ví dụ: sau khi gửi báo giá).
Sử dụng bulk edit nếu nhiều deal cần chuyển sang cùng một giai đoạn (chọn nhiều, sau đó vào Bulk Actions → Edit → Stage).
Tự động hóa các bước đơn giản bằng Workflow (ví dụ: “Khi hoàn tất demo → chuyển sang giai đoạn Demo Done”).
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Tôi không thể kéo thả deal trên giao diện kanban.
A: Hãy kiểm tra quyền truy cập của bạn—tính năng kéo thả yêu cầu quyền “Edit Deals”.
Q: Chuyển stage bị lỗi.
A: Đảm bảo bạn đã điền đầy đủ các trường bắt buộc cho deal (như ngày dự kiến chốt) trước khi chuyển sang giai đoạn mới.