Tổng quan:
Để giữ cho giao diện người dùng gọn gàng, bạn có thể lưu trữ (archive) các pipeline không còn sử dụng mà vẫn giữ nguyên dữ liệu deal lịch sử. Khi pipeline hoàn toàn không cần nữa, bạn có thể xóa (delete).
Các bước thực hiện:
Vào Leads → Pipelines & Stages.
Nhấn Archive hoặc Delete bên cạnh pipeline bạn muốn xử lý.
Nếu chọn Archive, xác nhận thao tác—pipeline sẽ ẩn khỏi các dropdown nhưng các deal trong đó vẫn hiển thị trong báo cáo.
Nếu chọn Delete, hệ thống sẽ yêu cầu bạn chuyển hoặc đóng toàn bộ deal đang hoạt động trong pipeline đó trước khi xóa.
Mẹo & Thực hành tốt:
Nên lưu trữ trước khi xóa để có thể khôi phục nếu cần.
Trước khi thao tác, hãy xuất toàn bộ deal lịch sử để phục vụ mục đích kiểm tra hoặc lưu trữ nội bộ.
Dùng quy ước đặt tên rõ ràng cho pipeline đã lưu trữ, ví dụ: thêm tiền tố “Old_”.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Không thấy nút Archive: Chỉ có Admin hoặc người sở hữu pipeline mới có quyền lưu trữ—kiểm tra lại phân quyền.
Không thể xóa pipeline có deal đang hoạt động: Bạn cần di chuyển hoặc đóng toàn bộ deal trước.
Pipeline đã archive vẫn xuất hiện: Hãy làm mới trang, xóa bộ lọc hoặc kiểm tra xem bạn có quyền xem pipeline đã lưu trữ hay không.