Tổng quan:
Các stage thể hiện từng bước trong quy trình bán hàng của bạn. Bạn có thể đổi tên, sắp xếp lại, thêm hoặc xoá các stage để phản ánh cách làm việc thực tế và hiệu quả của đội ngũ.
Các bước thực hiện:
Vào Leads & Deals → Pipelines và nhấn Edit ở pipeline bạn muốn chỉnh sửa.
Với mỗi stage, bạn có thể:
Đổi tên: nhấp vào tên stage và nhập tên mới.
Thiết lập xác suất: nhập phần trăm (dùng cho mục tiêu dự báo doanh thu).
Sắp xếp lại: kéo thả các stage lên/xuống theo thứ tự mong muốn.
Để thêm stage mới: nhấn + Add Stage, nhập tên, xác suất và nhấn Save.
Để xoá một stage: nhấn biểu tượng Thùng rác cạnh stage đó (lưu ý: stage phải không còn deal đang hoạt động).
Nhấn Save Pipeline để lưu tất cả thay đổi.
Mẹo & Thực hành tốt:
Dùng “Closed Won” với xác suất 100% và “Closed Lost” với 0% để dự báo rõ ràng.
Sắp xếp các stage theo đúng trình tự hội thoại bán hàng thực tế.
Nếu một stage không còn dùng, hãy archive thay vì xoá hẳn để giữ lại lịch sử dữ liệu.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Các deal bị kẹt trong stage đã bị xoá?
A: Hãy chuyển những deal này sang stage đang hoạt động trước khi xoá.
Q: Tỷ lệ xác suất của stage không cập nhật dự báo?
A: Đảm bảo bạn đã nhấn Save pipeline và làm mới trang dashboard.