Tổng quan:
Chuyển đổi một lead thành cơ hội (deal) đưa một khách hàng tiềm năng đã đủ điều kiện vào quy trình bán hàng của bạn, giúp bạn theo dõi tiềm năng doanh thu, dự báo và quản lý các cuộc đàm phán.
Các bước thực hiện:
Đánh giá lead: Đảm bảo lead đáp ứng các tiêu chí của bạn (ngân sách, quyền hạn, nhu cầu, thời gian).
Trong hồ sơ của lead, nhấn vào Convert to Deal.
Chọn Pipeline và Stage cho cơ hội mới.
Kiểm tra các trường đã được điền sẵn (ví dụ: thông tin liên hệ, công ty).
Nhấn Convert để tạo hồ sơ cơ hội.
Mẹo & Thực hành tốt:
Chỉ chuyển đổi khi có bước tiếp theo rõ ràng (ví dụ: đề xuất, demo).
Sử dụng quy tắc đặt tên như “Deal – [Tên Lead]” để rõ ràng.
Giao chủ sở hữu cho cơ hội ngay lập tức để duy trì trách nhiệm.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Câu hỏi: “Nút Convert to Deal bị vô hiệu hóa.”
Trả lời: Kiểm tra xem lead đã được đủ điều kiện và bạn có quyền chuyển đổi không.
Câu hỏi: “Cơ hội đã chuyển thiếu dữ liệu.”
Trả lời: Kiểm tra cài đặt ánh xạ trường dữ liệu từ lead sang deal trước khi chuyển đổi.
Việc chuyển đổi lead thành cơ hội sẽ giúp bạn tiếp tục theo dõi và quản lý quá trình bán hàng một cách hiệu quả. Hãy chắc chắn rằng lead đã đủ điều kiện và có bước tiếp theo rõ ràng để đảm bảo thành công.