Tự động kích hoạt chuyển đổi khi đạt ngưỡng điểm khách hàng tiềm năng

Tổng quan:
Di chuyển các lead có tiềm năng cao vào pipeline ngay lập tức bằng cách tự động tạo deal khi điểm số của lead vượt qua ngưỡng nhất định.

Các bước thực hiện:

1. Chuyển đến Automation & AI → Workflows và chọn + New Workflow.

2. Chọn Lead Contact là module và When Lead Score Changes là trigger.

3. Thêm một điều kiện: Lead Score ≥ [Ngưỡng của bạn].

4. Thêm hành động Convert to Deal: chọn Pipeline mặc định, Stage, Owner, và ánh xạ các trường dữ liệu.

5. Lưu và Activate workflow—bất kỳ khi nào điểm số của lead vượt qua ngưỡng của bạn, Laywork sẽ tự động tạo một deal.

Mẹo & Thực hành tốt:

• Chọn ngưỡng điểm số dựa trên dữ liệu chuyển đổi lịch sử (ví dụ: điểm số trung bình của các deal đã thắng).

• Thêm một hành động Send Internal Notification để reps biết khi một deal mới được tạo.

• Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi để điều chỉnh ngưỡng điểm số lên hoặc xuống để đạt hiệu quả tối ưu.