Tổng quan:
Soạn thảo các đề xuất chuyên nghiệp, gửi trực tiếp từ Laywork và theo dõi lượt xem, chữ ký điện tử và sự chấp nhận—tất cả đều liên kết với lead.
Các bước thực hiện:
Trong hồ sơ của lead, nhấp vào Proposals → + New Proposal.
Chọn một Template hoặc bắt đầu từ đầu; điền các chi tiết (sản phẩm, giá cả, điều khoản).
Nhấp vào Save Draft để xem lại, sau đó nhấp Send để gửi email cho khách hàng tiềm năng.
Theo dõi cột Status (Đã gửi, Đã xem, Đã ký, Đã chấp nhận) trong tab Proposals.
Khi khách hàng ký hoặc chấp nhận, nhấp vào Convert to Deal (nếu chưa thực hiện).
Mẹo & Thực hành tốt:
Sử dụng mẫu (templates) để đảm bảo tính nhất quán—bao gồm logo, điều khoản tiêu chuẩn và thương hiệu của bạn.
Kích hoạt chữ ký điện tử để khách hàng có thể ký trực tuyến, giúp rút ngắn chu kỳ giao dịch.
Tự động theo dõi nếu đề xuất đã được xem nhưng chưa ký trong vòng X ngày bằng cách sử dụng workflow.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Email đề xuất không được gửi: Kiểm tra tích hợp email trong Settings → Integrations.
Trạng thái vẫn là “Sent” sau khi xem: Một số email clients có thể chặn các pixel theo dõi—xác nhận việc nhận email qua gọi điện thoại hoặc email theo dõi.
Không thể chuyển đổi đề xuất chưa ký: Chỉ những đề xuất có trạng thái “Accepted” hoặc “Signed” mới có thể tự động chuyển đổi.