Tổng quan:
Các bản ghi trùng lặp có thể làm phân mảnh dữ liệu của bạn. Sử dụng công cụ hợp nhất của Laywork để kết hợp các bản ghi trùng lặp một cách an toàn.
Quy trình thực hiện:
Đi đến Leads & Deals → Leads (hoặc Deals).
Nhấn Bulk Actions → Find Duplicates.
Laywork sẽ đề xuất các cặp bản ghi dựa trên sự tương đồng về tên/email/công ty.
Chọn các bản ghi trùng lặp mà bạn muốn hợp nhất.
Nhấn Merge, chọn bản ghi chính và xác nhận.
Mẹo & Thực hành tốt:
Luôn hợp nhất vào bản ghi có dữ liệu đầy đủ nhất.
Chạy kiểm tra trùng lặp hàng tuần để giữ cho cơ sở dữ liệu của bạn luôn sạch sẽ.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Nút Merge bị tắt.
A: Đảm bảo bạn có quyền “Merge Records” và ít nhất hai bản ghi đã được chọn.
Q: Một số trường không được chuyển sang sau khi hợp nhất.
A: Chỉ các trường không xung đột mới được chuyển; sao chép dữ liệu của các trường custom chưa được chuyển và thực hiện thủ công trước khi hợp nhất.