Tổng quan:
Dễ dàng xuất toàn bộ cơ sở dữ liệu lead của bạn để phục vụ mục đích báo cáo, sao lưu hoặc di chuyển dữ liệu bằng cách tải về tệp CSV chứa tất cả hoặc các lead đã lọc.
Các bước thực hiện:
Vào Leads & Deals → Leads.
Dùng các bộ lọc (Trạng thái, Người phụ trách, Khoảng thời gian) để thu hẹp danh sách.
Nhấp vào nút Export ở góc trên bên phải và chọn CSV.
Chọn All Fields (Tất cả trường) hoặc Custom Fields (Trường tuỳ chọn) để đưa vào tệp xuất.
Nhấp Download và lưu tệp về máy.
Mẹo & Thực hành tốt:
Chỉ xuất các trường thực sự cần thiết để giữ kích thước tệp nhỏ gọn.
Sử dụng tiêu chí lọc nhất quán mỗi tháng để tạo báo cáo so sánh dễ dàng.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Nút Export bị vô hiệu hóa? Hãy kiểm tra xem bạn có quyền “Export Leads” trong vai trò của mình không.
Tệp CSV thiếu dữ liệu? Kiểm tra lại bộ lọc để đảm bảo không loại trừ các bản ghi một cách không mong muốn.