Tổng quan
Khi một lead trở nên không còn tiềm năng hoặc không phù hợp, bạn có thể đánh dấu nó là Đã loại và ghi lại lý do—giúp pipeline của bạn luôn sạch sẽ và đội ngũ có thể học hỏi từ từng kết quả.
Các bước thực hiện
Vào Leads → Liên hệ Lead và tìm lead cần xử lý.
Mở chi tiết lead và nhấp vào Dropdown Trạng thái.
Chọn Đã loại.
Trong hộp thoại, chọn hoặc nhập Lý do mất (Lost Reason) (ví dụ: Ngân sách, Thời gian, Không phù hợp).
Nhấp Lưu. Trạng thái và lý do sẽ được ghi lại trong lịch sử của lead.
Mẹo & Thực hành tốt
Chuẩn hoá danh sách lý do mất để bạn có thể báo cáo lý do các lead bị loại.
Khuyến khích nhân viên thêm một ghi chú ngắn gọn giải thích lý do để phục vụ cho việc đào tạo sau này.
Sử dụng bộ lọc cho Đã loại + lý do cụ thể để xác định các cải tiến trong quy trình.