Tổng quan:
Pipeline giao dịch đại diện cho quy trình bán hàng của bạn từ cơ hội ban đầu đến khi đóng thắng (hoặc thua). Mỗi Pipeline được chia thành các Stage (ví dụ: Qualification, Proposal, Negotiation) để theo dõi sự tiến triển của một giao dịch và giúp dự báo doanh thu.
Các bước thực hiện:
Đi đến Pipeline: Trên menu đầu trang, vào Leads & Deals → Pipelines.
Chọn Pipeline hiện tại hoặc tạo mới: Chọn một pipeline có sẵn để xem các giai đoạn của nó hoặc tạo một pipeline mới.
Xem các giai đoạn trong Pipeline: Mỗi giai đoạn có tên, xác suất (dùng để dự báo), và thứ tự.
Hiểu quy trình di chuyển của deal: Các deal sẽ tiến qua từng giai đoạn theo thứ tự khi chúng tiến triển.
Mẹo & Thực hành tốt:
Giới hạn mỗi pipeline từ 5–7 giai đoạn để dễ hiểu.
Gán xác suất thực tế cho mỗi giai đoạn để có dự báo chính xác.
Sử dụng tên gọi nhất quán (ví dụ: “Proposal Sent” thay vì “Proposal”) trong tất cả các pipeline.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Q: Tôi không thấy bất kỳ pipeline nào trong danh sách.
A: Bạn có thể cần tạo một pipeline mới—nhấn + New Pipeline để bắt đầu.
Q: Tại sao các deal của tôi không hiển thị trong view pipeline?
A: Đảm bảo rằng mỗi deal đã được gán đúng pipeline và giai đoạn.