Tổng quan:
Đừng để khách hàng tiềm năng rơi vào quên lãng—tạo các nhiệm vụ theo dõi đơn lẻ hoặc lặp lại (cuộc gọi, email, cuộc họp) ngay từ hồ sơ lead.
Các bước thực hiện:
Mở hồ sơ của lead và nhấp vào nút Tasks hoặc Follow‑Up.
Trong cửa sổ nhiệm vụ, nhập Title (ví dụ, “Gọi John để xem lại đề xuất”).
Đặt Due Date, Priority, và giao cho bản thân hoặc một thành viên trong nhóm.
(Tùy chọn) Thêm Reminder hoặc làm nhiệm vụ lặp lại (hằng ngày, hằng tuần).
Nhấp vào Save. Theo dõi các nhiệm vụ sắp tới và đã hoàn thành trong tab Tasks.
Mẹo & Thực hành tốt:
Liên kết nhiệm vụ với các giao dịch hoặc cơ hội cụ thể để có đầy đủ bối cảnh.
Sử dụng nhiệm vụ lặp lại cho các cuộc kiểm tra định kỳ (ví dụ: “Đánh giá tài khoản hàng tháng”).
Mã màu hoặc ưu tiên các nhiệm vụ để những việc quan trọng nổi bật trên bảng điều khiển của bạn.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Không thấy nhiệm vụ của tôi trên lead: Làm mới trang hoặc kiểm tra xem bạn đang xem đúng khoảng thời gian.
Không nhận được nhắc nhở: Kiểm tra cài đặt thông báo cá nhân của bạn trong Settings → Notifications.
Không thể giao nhiệm vụ cho người khác: Đảm bảo người được giao có quyền Create Tasks trong Roles & Permissions.